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API Journal Authors: Jamie Maidson, Liz McMillan, Elizabeth White, Carmen Gonzalez, Pat Romanski

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TSYS vai adquirir a NetSpend

A TSYS® (NYSE: TSS), uma líder global fornecedora de soluções de pagamento, e a NetSpend (NASDAQ: NTSP), fornecedora líder de cartões de débito pré-pagos recarregáveis de uso geral – o GPR – e de outros serviços financeiros para consumidores sem conta bancária nos Estados Unidos, anunciaram hoje que firmaram um contrato definitivo no qual a TSYS irá adquirir a NetSpend em uma transação à vista no valor de aproximadamente US$ 1,4 bilhão. Sob os termos do contrato, os acionistas da NetSpend receberão US$ 16,00 em dinheiro por cada ação ordinária da NetSpend. A TSYS espera que a operação seja um acréscimo ao PCGA de ganho por ação para o primeiro período de 12 meses após o fechamento, excluindo taxas únicas de aquisição e despesas relacionadas.

A extensa rede de distribuição da NetSpend oferece aos consumidores a possibilidade de comprar cartões de débito pré-pagos em mais de 62.000 estabelecimentos comerciais de distribuição, como varejistas, empresas de troca de cheques, lojas de conveniências, padarias, seguradoras, preparadores fiscais e muitos outros. É também uma das principais fornecedoras de soluções de cartões corporativos salariais, e tem um canal de distribuição direto que alcança os consumidores por meio de fontes de marketing direto, online e dispositivos móveis. A NetSpend atende atualmente mais de 2,4 milhões de contas, 46% das quais são contas de depósito direto, com mais de 500 distribuidores de varejo e mais de 130.000 locais de recarga.

“A aquisição da NetSpend é realmente um evento de transformação para a TSYS e para os consumidores em geral. Isto nos permite atender nossos objetivos estratégicos de diversificar nossos negócios, sendo uma fornecedora mais inovadora de soluções e pagamentos e expandindo o nosso papel dentro de uma área de pagamentos que deve crescer a uma taxa anual de 20% nos próximos quatro anos*. A aquisição também complementa a nossa já forte presença no mercado de processamento pré-pago”, disse Philip W. Tomlinson, presidente do conselho e diretor executivo da TSYS. “Ao adquirir a NetSpend, ganhamos uma equipe de liderança com experiência profunda em pré-pagos, uma empresa com tecnologia escalável e uma oferta de produtos diferenciados, personalizados para os parceiros e canais que atendem. A missão da NetSpend é trazer aos consumidores a conveniência, segurança e liberdade para serem seus próprios bancos, e essa promessa se ajusta com a abordagem da TSYS de pagamentos centrados nas pessoas, que se espera adicionar capacidades significativas em termos de crescimento da receita futura para nossas empresas.”

“Com a força e os recursos da TSYS, nossas possibilidades são infinitas”, disse Dan Henry, diretor executivo da NetSpend, que fará parte da equipe executiva da TSYS. “Eu não consigo imaginar uma líder melhor posicionada no setor que possa nos ajudar a levar a NetSpend para o próximo nível. Trazemos um negócio significativo e de rápido crescimento para a TSYS, e seremos capazes de oferecer nossos produtos e serviços exclusivos para os consumidores sem conta bancária de forma mais ágil do que nunca. Construímos uma equipe tão incrível aqui na NetSpend, e estamos empolgados por ser a mais nova adição à TSYS.”

A transação deverá ser concluída em meados de 2013, sujeita a aprovações regulatórias, à aprovação pelos acionistas da NetSpend e às condições habituais de fechamento.

*Fonte: First Annapolis Consulting

Assessoria financeira e jurídica

A Houlihan Lokey está atuando como assessora financeira exclusiva, e a King & Spalding está atuando como assessora jurídica da TSYS em relação à transação. A BofA Merrill Lynch está atuando como assessora financeira exclusiva, e a Fried Frank está atuando como assessora jurídica da NetSpend.

Detalhes da teleconferência

As gerências da TSYS e da NetSpend vão discutir a aquisição em uma teleconferência no dia 19 de fevereiro de 2013, às 18h no horário da costa leste. A TSYS publicou uma apresentação em slides relacionada a essa transação na seção de relações com investidores de seu site, www.tsys.com, na guia “Investidores” e “Webcasts and Presentations”.

Sobre a NetSpend

A NetSpend é uma fornecedora líder de cartões de débito pré-pagos recarregáveis de uso geral e serviços financeiros relacionados para os cerca de 68 milhões de consumidores nos Estados Unidos que não têm uma conta bancária tradicional ou que dependem de serviços financeiros alternativos. A missão da empresa é desenvolver produtos e serviços que tragam aos consumidores a conveniência, segurança e liberdade para serem seus próprios bancos. Sediada em Austin, Texas, a NetSpend é comercializada no índice NASDAQ sob o símbolo NTSP. Visite http://www.netspend.com para obter mais informações.

Sobre a TSYS

Na TSYS (NYSE: TSS), acreditamos que os pagamentos devem girar em torno das pessoas - e não o contrário. Chamamos essa crença de “Pagamentos centrados em pessoasSM”. Ao situar as pessoas no centro de cada decisão que tomamos, com serviços de atendimento ao cliente e percepção de segmento incomparáveis, a TSYS oferece suporte a instituições financeiras, negócios e governos em mais de oitenta países. Ao oferecer soluções de aceitação de pagamentos no comércio e serviços de crédito, débito, pré-pago, móveis, chip e assistência à saúde, entre outros, fazemos com que as pessoas do mercado global conduzam transações eletrônicas de forma segura, com confiança e conveniência.

A sede da TSYS localiza-se em Columbus, na Geórgia, com escritórios localizados nas Américas, Oriente Médio, África, Europa e Ásia-Pacífico. A TSYS oferece serviços para mais da metade dos vinte maiores bancos internacionais, é uma empresa Fortune 1000 e foi indicada como uma das empresas mais éticas do mundo de 2012 pela revista Ethisphere. Para mais informações, acesse www.tsys.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações identificadas como “declarações prospectivas” dentro dos significados da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Lei da Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações sobre os benefícios esperados de uma combinação potencial entre a TSYS e a NetSpend, incluindo o impacto esperado sobre os lucros da TSYS, a taxa de crescimento esperada da indústria de GPR, o impacto positivo esperado sobre o crescimento de receitas futuras e o tempo esperado para o fechamento da aquisição. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de termos como “esperado”, “antecipado”, “acredita-se”, “estimado”, “potencial”, “deveria” ou palavras semelhantes destinadas a identificar a informação que não é histórica por natureza. Essas declarações são baseadas nas crenças e expectativas atuais da TSYS e na gestão atual da NetSpend, conforme aplicável, e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e a incertezas. Não há garantia de que a transação em potencial será consumada, e há uma série de riscos e incertezas que podem causar resultados reais que diferem materialmente daqueles contemplados pelas declarações prospectivas, incluindo, mas não limitado às partes serem incapazes de obter as sinergias e eficiências operacionais na fusão dentro dos prazos esperados ou em um todo integrar com sucesso as operações da NetSpend nas da TSYS; essa integração pode ser mais difícil, demorada ou custosa do que o esperado; receitas na sequência da transação podem ser menores do que o esperado; custos operacionais, perda de clientes e interrupção de negócios (incluindo, sem limitação, dificuldades em manter relacionamentos com funcionários, clientes ou fornecedores) podem ser maiores do que o esperado após a transação; a retenção de certos funcionários-chave na NetSpend; a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outras circunstâncias que poderiam dar lugar à rescisão do contrato de fusão; o resultado de qualquer processo judicial que possa ser proposto contra as partes e outros relacionados com o contrato de fusão; aprovação dos acionistas ou de outras condições para a conclusão da transação não poderem ser satisfeitas, ou as aprovações regulatórias necessárias para a transação não poderem ser obtidas nos termos esperados ou no cronograma previsto; falha na conclusão das operações de financiamento contempladas para financiar o preço de compra ou outros custos e despesas da fusão; o montante dos custos, taxas, despesas e encargos relacionados com a fusão e as operações de financiamento necessárias para completar a fusão; e a capacidade das partes para atender as expectativas em relação aos tratamentos de conclusão, tempo, contábil e tributário da fusão. Para obter mais informações sobre os riscos associados com os negócios da TSYS e da NetSpend, consulte os arquivos respectivos com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo relatórios anuais no formulário 10-K para o ano mais recentemente encerrado, relatórios trimestrais no formulário 10-Q e relatórios atuais no formulário 8-K. As partes acreditam que essas declarações prospectivas sejam razoáveis; no entanto, confiança indevida não deve ser colocada em quaisquer declarações prospectivas, que são baseadas em expectativas atuais. Nem a TSYS nem a NetSpend assumem qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros.

Informações adicionais e onde encontrá-las

Esta comunicação pode ser considerada como uma solicitação em relação à proposta de aquisição da NetSpend pela TSYS. Em conexão com a aquisição proposta, a TSYS e a NetSpend pretendem arquivar os materiais relevantes junto à SEC, incluindo a declaração de procuração da NetSpend no cronograma 14A. ACIONISTAS DA NETSPEND DEVEM LER TODOS OS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS JUNTO À SEC, INCLUSIVE A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO DA NETSPEND, PORQUE VÃO CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA E RESPECTIVAS PARTES. Os investidores e detentores de títulos poderão obter os documentos (quando disponíveis), gratuitamente, no site da SEC http://www.sec.gov, e acionistas da NetSpend receberão informações no momento apropriado sobre como obter gratuitamente os documentos relacionados à transação da NetSpend. Tais documentos não estão disponíveis atualmente.

Participantes na solicitação

A TSYS e seus diretores e executivos, e a NetSpend e seus diretores e executivos, podem ser considerados participantes na solicitação de procurações de detentores de ações ordinárias da NetSpend em relação à transação proposta. Informações sobre os diretores e executivos da TSYS foram estabelecidas em sua declaração de procuração na reunião anual de acionistas de 2012, que foi arquivada junto à SEC em 15 de março de 2012. Informações sobre os diretores e executivos da NetSpend foram estabelecidas em sua declaração de procuração na reunião anual de acionistas de 2012, que foi arquivada junto à SEC em 30 de março de 2012. Os investidores podem obter informações adicionais sobre o interesse dessas pessoas, lendo a declaração de procuração referente à aquisição, quando ela se tornar disponível.

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